千人德扑|相关设备及应用面临大的更新换代

 新闻资讯     |      2019-08-05 23:43
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  7月31日,两市股指维持弱势震荡态势,5G概念、苹果概念、华为概念、制冷设备等逆势走强,具体来看: 1、5G概念 5G概念股今日盘中震荡上扬,截至收盘,法尔胜、科创新源、科信技术等涨停,大富科技、贝通信、宜安科技等涨幅超5%。 华创证券指出,自6月发放5G商用牌照以来,5G推进提速,5G终端将进入密集发布阶段。7月26日,华为在深圳总部发布了首款5G手机Mate20X 5G版。工信部新闻发言人闻库日前表示,到年底之前,会有更多5G手机面向消费者使用。7月25日,在苏宁易购新闻发布会上,总裁侯恩龙透露了818购物节期间上市的5G手机,包括华为Mate20X 5G版、vivo iQOO 5G版、三星Note10 5G 版和中兴AXON 10 Pro 5G版。5G商用加速落地,IT产业链迎来新的发展机遇。 该机构表示,重视5G推进给基础设施及应用场景带来的增量需求。1)基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域,随着5G推进,数据量料将呈现新一轮快速增长,连接的终端也将迎来海量爆发,IDC、服务器、存储资源需求将不断释放,通用服务器龙头、一线城市IDC龙头及其他 IAAS环节厂商料将充分受益,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服、紫光股份。2)高清视频及高清视频会议有望进入新的阶段,移动端与有线端的高清连接将迎来突破,重点受益公司包括淳中科技、苏州科达。3)车联网和智能设备终端有望进入新的阶段,芯片、模组设备、操作系统、应用等环节均有望迎来产业红利,重点受益公司包括中科创达、四维图新、润和软件、万集科技。4)预计城市物联网的重要方向是智慧城市与安全城市,特别是,后端海量数据分析将更加重要,重点受益公司包括辰安科技等。5)随着流量增长,网络安全要求也将同步提升,如网络可视化、防火墙,相关设备及应用面临大的更新换代。 2、苹果概念 苹果概念股今日盘中再度走强,截至发稿,昌红科技涨7.5%,德赛电池涨逾5%,福蓉科技、慈星股份、水晶光电、爱施德等涨幅超3%。 消息面上,有媒体报道苹果将在今年秋季发布三款新iPhone手机(iPhone 11),分别取代当前的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。此外,苹果或将以10亿美元收购英特尔调制解调器芯片业务,这一潜在交易将使苹果获得5G人才和专利支持,从而可能节省多年的研发工作。 业内人士认为,苹果概念股在每年六七月份,都会出现周期性上涨,这属于常规现象。因为在每年秋季,苹果公司都会发布新机型,苹果公司在这个时候,会对其供应链企业下订单,所以过往只要苹果发布新机型,或多或少都会对其供应链企业产生影响。 3、华为概念 华为概念今日盘中小幅拉升,截至收盘,东方嘉盛逼近涨停,大富科技、东华测试、宜安科技涨幅超5%。 昨日,华为发布了上半年业绩报告,实现销售收入4013亿,同比增长23.2%,净利润率8.7%,在美国制裁等重压之下保持了稳定的增长趋势。其中运营商业务收入1465亿元,消费者业务2208亿元。消费者业务的占比继续提升,上半年智能手机发货量1.18亿台,同比增长24%。 国盛证券指出,目前5G商用合同已达到50份,全球基站发货量超15W个。在被列入实体清单后2个半月内,华为签订了11份5G订单,达到1周1份的水平。华为中兴等国内厂商在研发投入上不遗余力,也保证了设备的优异性能。华为2019年计划研发投入1200亿元,中兴也是A股市场研发投入最大的一家公司。随着5G建设重心逐渐从美、韩向中国转移,华为和中兴等国内主设备商有望在业绩上迎来腾飞。 4、冷链物流 冷链物流板块今日盘中走势活跃,截至收盘,四方科技、大冷股份涨停,冰轮环境涨逾6%, 7月30日,中共中央政治局会议提出“稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设”。 民生证券指出,新基建(城市停车场、冷链物流、旧城改造、信息网络基建)、消费是下半年经济发力的主要方向。停车设备与冷链设备均呈现出低行业集中度特征,在政策刺激背景下,行业有望迎来发展期,优质标的将同时受益于行业规模扩大和市场份额提升双重利好。

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